天使投資人徐磊：信息流向的改變是各個(gè)行業(yè)最本質(zhì)的變化
發(fā)布時(shí)間： 2017-07-23 22:47:46
摘要： 產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)不僅僅是和線(xiàn)下有關(guān)，它和傳統的各個(gè)行業(yè)都有關(guān)系，這些年互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展歸根結底，是用戶(hù)在這個(gè)產(chǎn)業(yè)里的話(huà)語(yǔ)權發(fā)生了質(zhì)的變化。
題圖：微車(chē)創(chuàng )始人&CEO、天使投資人 徐磊先生
無(wú)論是創(chuàng )業(yè)者還是投資人一直都在尋找新的機會(huì )，成為或捕到獨角獸。我們經(jīng)常問(wèn)自己的一些問(wèn)題：我們目前面臨的機會(huì )有哪些？什么是不可逆轉的大方向？如何判斷自己所關(guān)注的行業(yè)已到達爆發(fā)的臨界點(diǎn)？如何抓住機會(huì )并贏(yíng)在起跑線(xiàn)上？......
相信你也在探索與求證的路上，這期捕Sir希望借徐磊先生創(chuàng )業(yè)者兼投資人的視角來(lái)看一看未來(lái)幾年的互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng )業(yè)將會(huì )面臨些什么。徐磊先生是一位連續創(chuàng )業(yè)者，現任微車(chē)CEO，此前擔任創(chuàng )新工場(chǎng)戰略發(fā)展部總經(jīng)理，同時(shí)他也是一位天使投資人。希望徐磊先生的一些深度思考能讓你在創(chuàng )業(yè)路上少走彎路。
在說(shuō)未來(lái)的創(chuàng )業(yè)變化之前，我們先來(lái)回顧一下過(guò)去幾年都發(fā)生了些什么。應該說(shuō)互聯(lián)網(wǎng)的創(chuàng )業(yè)，尤其移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的創(chuàng )業(yè)是從2010年開(kāi)始起步的，當時(shí)我從第一家創(chuàng )業(yè)公司出來(lái)加入了創(chuàng )新工場(chǎng)。
當初我們主要做的事情，就是為未來(lái)五年移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展去做準備。那個(gè)時(shí)候的創(chuàng )業(yè)環(huán)境與今天很不一樣，大家對移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的認識還沒(méi)有像今天這么清楚。
當時(shí)我作為創(chuàng )新工場(chǎng)戰略發(fā)展部的總經(jīng)理，做得更多的是一些規劃與探索，基本上是我們去想方向，再去找產(chǎn)品經(jīng)理、工程師這類(lèi)的人組建團隊，然后再做一些探索性的項目。
這樣的過(guò)程其實(shí)是非常有意思的，因為在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)最早的五年里我們遇到了挺多機會(huì )的，而現在，在面臨巨頭們把主要的行業(yè)和產(chǎn)品類(lèi)型都占據了的現狀時(shí)，需要思考的是未來(lái)幾年我們的創(chuàng )業(yè)機會(huì )在哪里？
去年非?；鸬闹辈?，雖然看上去是一個(gè)社交類(lèi)產(chǎn)品，但它更多的也是一個(gè)交易類(lèi)產(chǎn)品，只是它是虛擬道具的出售。
此外，從去年下半年開(kāi)始到今年一直都很火的共享單車(chē)，也是交易類(lèi)的產(chǎn)品，因為它離用戶(hù)最后交易的環(huán)節特別近。這些趨勢是我們要特別關(guān)注的，因為在五年前，工具類(lèi)產(chǎn)品還有非常大的發(fā)展空間，但到今天可能都以交易類(lèi)產(chǎn)品為主了。
所以，如今的創(chuàng )業(yè)者需要思考，如何讓自己創(chuàng )業(yè)離交易更近？我認為這可能是未來(lái)幾年大家必須要重點(diǎn)思考的一個(gè)問(wèn)題。
今天的互聯(lián)網(wǎng)已經(jīng)變成人人都會(huì )使用的一個(gè)工具。早年的廣播、電視，甚至更早的電，在早期都能作為一種技術(shù)創(chuàng )新的領(lǐng)先點(diǎn)供有志者創(chuàng )業(yè)，但到后期這些技術(shù)創(chuàng )新就會(huì )逐漸滲透到很多的產(chǎn)業(yè)當中，幫助原有的產(chǎn)業(yè)完成升級進(jìn)化。
比如已經(jīng)提到過(guò)的團購、共享單車(chē)，其實(shí)都是在特定的產(chǎn)業(yè)里通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)這種工具產(chǎn)品，實(shí)現了對跨地域的經(jīng)營(yíng)和直接觸達用戶(hù)的效果，改變了這些產(chǎn)業(yè)原來(lái)的業(yè)態(tài)。
未來(lái)將會(huì )有更多的傳統產(chǎn)業(yè)通過(guò)借助互聯(lián)網(wǎng)方式的升級優(yōu)化，這將爆發(fā)出更多的掘金機會(huì )。
道理很簡(jiǎn)單，中國從改革開(kāi)放開(kāi)始到如今，已經(jīng)有將近40年的發(fā)展，在這期間其實(shí)有很多產(chǎn)業(yè)都是以簡(jiǎn)單粗暴的發(fā)展方式起來(lái)的。不像其它的發(fā)達國家，它們很多產(chǎn)業(yè)是經(jīng)過(guò)百年的逐步發(fā)展起來(lái)的，已經(jīng)較為成熟了，但我們很多產(chǎn)業(yè)可能就只有近40年的發(fā)展，因此，這當中很多產(chǎn)業(yè)的基礎設施未必都是完善的。
這會(huì )給互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng )業(yè)者留下一個(gè)巨大的機會(huì )，我預計這個(gè)窗口期會(huì )有5-10年甚至更長(cháng)。就像如今我所創(chuàng )辦的微車(chē)，初期來(lái)看我們做的只是線(xiàn)上的一個(gè)車(chē)主工具，但如今我們做的事情已經(jīng)遠遠超過(guò)了一個(gè)工具所能定義的范疇，我們要與大量的汽車(chē)產(chǎn)業(yè)和石油產(chǎn)業(yè)去結合。過(guò)去可能沒(méi)有人會(huì )覺(jué)得一個(gè)線(xiàn)上的工具產(chǎn)品能去做這些，但是在今天的產(chǎn)業(yè)里，我們已經(jīng)可以看到很多產(chǎn)品在整合產(chǎn)業(yè)資源。
比如唱吧，它過(guò)去是一個(gè)線(xiàn)上的娛樂(lè )產(chǎn)品，但今天它也涉及了線(xiàn)下的KTV。不管是以眾籌的方式，還是以加盟的方式，唱吧從一個(gè)簡(jiǎn)單的線(xiàn)上產(chǎn)品，變成了一個(gè)與線(xiàn)下實(shí)體緊密結合的產(chǎn)品。當然，還有很多其它的產(chǎn)業(yè)，比如共享單車(chē)，毋容置疑它的確改變了整個(gè)自行車(chē)原有的產(chǎn)業(yè)鏈結構。
我猜想，在不久的將來(lái)，自行車(chē)的品牌可能就會(huì )從民用領(lǐng)域消失了，當然在某些專(zhuān)業(yè)運動(dòng)里還會(huì )有一些獨特的自行車(chē)品牌?，F在我們可以看到市面上，原有的幾十乃至幾百種的自行車(chē)品牌開(kāi)始急劇消失，因為60%-80%的用戶(hù)騎的都是共享單車(chē)。
那未來(lái)會(huì )不會(huì )有更多的產(chǎn)業(yè)發(fā)生老玩家被新物種所取代的情況？
我們認為是必然的，而且這個(gè)過(guò)程是不可逆轉的。因為我們可以看到，在很多傳統產(chǎn)業(yè)里，互聯(lián)網(wǎng)的運作方式具有獨特的優(yōu)勢。
它的優(yōu)勢來(lái)自于哪里？我認為來(lái)自于用戶(hù)。過(guò)去很多傳統產(chǎn)業(yè)對于用戶(hù)的觸達能力是有限的，這個(gè)觸達其實(shí)是一個(gè)雙向的觸達。一方面，企業(yè)能從用戶(hù)那里得到越來(lái)越多的信息及數據；另一方面，運用互聯(lián)網(wǎng)的手段，尤其是在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)之后，很多公司所做的產(chǎn)品，對用戶(hù)的觸達能力在不斷提升，這有助于產(chǎn)品形成一個(gè)閉環(huán)。
在我看來(lái)，成功的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)分為三個(gè)層次：第一個(gè)層次是實(shí)現了規模交易（薄利多銷(xiāo)跑流量）；第二個(gè)層次是在規模的基礎上實(shí)現關(guān)聯(lián)交易（主業(yè)不掙錢(qián)以關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)為主）；第三個(gè)層次是創(chuàng )造了新需求（打破行業(yè)邊界創(chuàng )造新需求）。如果你的創(chuàng )業(yè)滿(mǎn)足不了第一個(gè)層次就談不上成功，而B(niǎo)AT的成功則源于它們已經(jīng)達到了第三個(gè)層次。
我們以微信為例，微信這款產(chǎn)品使得你每天通訊的需求高速增長(cháng)。過(guò)去你一天可能就發(fā)10-20條短信，如果你能發(fā)100條的短信，可能就已經(jīng)是一個(gè)做短信廣告的人了。但今天你在微信上會(huì )發(fā)多少信息、收到多少信息？絕對超過(guò)自己以前收發(fā)短信的數量。
這就是一種需求的增長(cháng)，但這個(gè)需求的增長(cháng)，你還不能簡(jiǎn)單地看成微信通過(guò)這種方式賺了多少錢(qián)，因為直觀(guān)來(lái)看微信是不賺錢(qián)的，它不僅不收費，而且每天還要承擔很多的服務(wù)器成本。但實(shí)際上，它改變了自己的成本結構，為別的服務(wù)降低了成本。
例如游戲的發(fā)行，今天一款游戲App，通過(guò)各種市場(chǎng)推廣成本也很高，而對于微信來(lái)說(shuō)，推廣費用幾乎接近零成本。所以有時(shí)候不是把成本做簡(jiǎn)單，而是把成本做復雜，通過(guò)關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)，單一成本看上去提升了，但是你的關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)的邊際成本急速下降了。
今天成功的互聯(lián)網(wǎng)巨頭，都是把成本結構重新改變了。如果你與它對比單一的產(chǎn)品成本結構，可能會(huì )發(fā)現自己的成本更低，但如果對方本就不打算從這個(gè)事上賺錢(qián)，而且它也的確有能力通過(guò)其它服務(wù)來(lái)賺錢(qián)，那你的勝算其實(shí)是很低的。
有一句這么說(shuō)，羊毛出在豬身上，千萬(wàn)不要不信這句話(huà)，雖然可能有一萬(wàn)家公司，在這件事情上做錯了，但這或許是因為它們根本沒(méi)有找到羊毛是什么，但不可否認有些公司是真的做到了。所以，如果當你真正理解透了產(chǎn)品的成本結構，哪怕它再復雜一些，也不一定是壞事。
我們回過(guò)頭再看微信，我說(shuō)好的產(chǎn)品是創(chuàng )造了新需求的，就像幾年前微信開(kāi)始做打飛機這類(lèi)游戲的時(shí)候，讓中國原來(lái)可能只有1000萬(wàn)個(gè)手機游戲用戶(hù)，一下子變成了1億個(gè)。今天很多人都在玩《王者榮耀》，為什么大家會(huì )去玩？不是因為你真的需要，而是你通過(guò)社交平臺接觸到這些產(chǎn)品的信息被圈粉了。
你覺(jué)得大家都在玩，通過(guò)我們的朋友關(guān)系一起來(lái)玩會(huì )很有意思，慢慢地你就會(huì )形成這樣的消費習慣，這種消費很可能是你以前從未發(fā)現的。信息流向開(kāi)始發(fā)生改變了，由之前自上而下商家洗腦般向用戶(hù)傳遞信息路徑演變成如今自下而上用戶(hù)可以反作用于商家的信息流向路徑。
這個(gè)道理，其實(shí)也適用于產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)。產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)不僅僅是和線(xiàn)下有關(guān)，它和傳統的各個(gè)行業(yè)都有關(guān)系，這些年互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展歸根結底，是用戶(hù)在這個(gè)產(chǎn)業(yè)里的話(huà)語(yǔ)權發(fā)生了質(zhì)的變化。
在過(guò)去100年各個(gè)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展中，用戶(hù)始終是整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的最末端，扮演一個(gè)「最底層的角色」，用戶(hù)在很多領(lǐng)域是沒(méi)有發(fā)言權的，他的發(fā)言也不會(huì )被更多的人聽(tīng)到，直到類(lèi)似大眾點(diǎn)評這類(lèi)公司開(kāi)始出現。
因為有了互聯(lián)網(wǎng)用戶(hù)的使用反饋，類(lèi)似大眾點(diǎn)評這類(lèi)平臺用戶(hù)的反饋也開(kāi)始被更多的用戶(hù)所看到，甚至能影響其他用戶(hù)的消費決策。所以，我認為借助互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)實(shí)現的各個(gè)行業(yè)信息流向的改變，這是行業(yè)最本質(zhì)的變化。
比如我們去做加油站的服務(wù)，看上去僅僅是一個(gè)交易服務(wù)，但其實(shí)更多的是讓用戶(hù)能夠更多參與到整個(gè)交易過(guò)程中，讓用戶(hù)對油站不管是產(chǎn)品與服務(wù)的優(yōu)劣都有自己的發(fā)言權。
是不是所有的產(chǎn)業(yè)都將會(huì )很快迎來(lái)掘金的機會(huì )？
其實(shí)也并不一定。你需要判斷所在的行業(yè)是否到達了一個(gè)拐點(diǎn)時(shí)期，時(shí)機判斷錯了，自己就很有可能變成了先烈而非先驅。
比如說(shuō)共享單車(chē)，為什么它是在2016年興起，而不是更早的時(shí)間？從全球范圍來(lái)看，早在1965年荷蘭阿姆斯特丹就推出了政府主導的免費自行車(chē)，我們所熟悉的共享單車(chē)，已屬于第四代共享單車(chē)的范疇，其最初形式在2005年的匈牙利已出現。如今再來(lái)看國內共享單車(chē)的快速爆發(fā)，源于它滿(mǎn)足了這兩個(gè)條件：
1）GPS的使用和普及，包括GPS芯片的成本降到了足夠低，共享單車(chē)能定位這件事情更容易被解決了。
2）移動(dòng)支付的使用和普及。在過(guò)去沒(méi)有移動(dòng)支付的時(shí)代，甚至你今天去歐美國家，在大多數國家和城市里依然需要通過(guò)信用卡才能解鎖單車(chē)，而這就必須要面對一個(gè)客觀(guān)的問(wèn)題——需要建停車(chē)樁，要有停車(chē)樁用戶(hù)才能借車(chē)和還車(chē)。
而在中國因為移動(dòng)支付在全球范圍的領(lǐng)先，我們可以快速把無(wú)樁的共享單車(chē)普及起來(lái)，這也是促成共享單車(chē)普及的「最后一根稻草」。
實(shí)際上，還有非常多的這類(lèi)產(chǎn)業(yè)，例如電視臺的節目。過(guò)去直播與電視節目是不分離的，而今天直播與電視節目是可以分離的。以前我們看到的每一個(gè)電視臺都有固定的主持人，如今我們看到何炅八點(diǎn)鐘在湖南臺，九點(diǎn)鐘可能就在浙江臺。包括像喜馬拉雅這樣的音頻平臺，還有快手這樣的短視頻平臺，正逐漸改變原有產(chǎn)業(yè)鏈的運作方式。
我相信再過(guò)五年，文娛行業(yè)的收視率可能就變成了一個(gè)過(guò)去式，沒(méi)有人再關(guān)心收視率這個(gè)指標，轉而關(guān)心有多少播放量，有多少獨立用戶(hù)，有多少點(diǎn)贊，收獲了多少禮物，還有多少人完成了付費。
對于很多創(chuàng )業(yè)者而言，需要判斷某個(gè)行業(yè)是否到了臨界點(diǎn)？過(guò)去，我總結判斷臨界點(diǎn)是否來(lái)到，就會(huì )反問(wèn)自己兩個(gè)問(wèn)題：這件事情是不是足夠簡(jiǎn)單粗暴？這件事情是不是能特別方便地讓用戶(hù)體驗到？
過(guò)去幾年，產(chǎn)品經(jīng)理是一個(gè)很受大家歡迎的名詞，人人都是產(chǎn)品經(jīng)理、人人都在分析應該做什么樣的產(chǎn)品，但如何來(lái)滿(mǎn)足用戶(hù)的需求？我們有真正關(guān)心過(guò)這些需求是否真實(shí)存在？
如今人工智能非常熱，在過(guò)去一年里有很多人都提到人工智能會(huì )是未來(lái)的趨勢。人工智能肯定是值得關(guān)注的，但它的發(fā)展成熟可能需要10年、20年甚至更長(cháng)的時(shí)間。
我認為人工智能在很長(cháng)一段時(shí)間內都不是初創(chuàng )者可以去介入的。因為人工智能可能就像是二十多年前的互聯(lián)網(wǎng)，還處于早期的技術(shù)積累階段，而這個(gè)階段是需要有大量的資本及人力投入的，這個(gè)階段是不可能有快速產(chǎn)出的，仍然是蓄勢的階段。
創(chuàng )業(yè)者在產(chǎn)業(yè)發(fā)展過(guò)程中真正能夠受益的，還是在應用階段。就像沒(méi)有互聯(lián)網(wǎng)或移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的支撐，是不可能涌現出Facebook、騰訊這些巨頭的。這些公司從零開(kāi)始出現到成為巨頭的過(guò)程，其實(shí)是應用技術(shù)發(fā)展的過(guò)程，而不是在技術(shù)的基礎研究階段。
如果初創(chuàng )企業(yè)把大量的精力投入到了眼前還處于基礎研究的行業(yè)里，很有可能最后什么也得不到。無(wú)論是Google Glass還是3D打印，這些技術(shù)不是沒(méi)有應用需求，而是沒(méi)有大眾應用需求。Google Glass到最后基本就停掉了，3D打印可能現在還是處于一些小眾建模的領(lǐng)域的應用，但是這些需求曾經(jīng)都在某一個(gè)階段被大家熱炒過(guò)。
對于創(chuàng )業(yè)者來(lái)說(shuō)，不可能在所有的專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域都去跟風(fēng)，因為你不可能每一個(gè)領(lǐng)域都非常專(zhuān)。這些行業(yè)在過(guò)去這幾年不能叫風(fēng)口，而應該叫媒體熱度，你如果是一個(gè)記者、一個(gè)評論員，是可以去跟的。但如果你是一個(gè)創(chuàng )業(yè)者，就必須要去判斷這些產(chǎn)業(yè)在這個(gè)節點(diǎn)上到底是不是有真真切切的用戶(hù)需求。
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